尽管油价大跌使许多炼油厂日子难挨,但2015年全球经济和燃料需求的增长将继续支撑炼油催化剂需求的增长。炼油催化剂可以帮助炼油商们最大程度地获得产品附加值,同时可以解决原料日益劣质化带来的挑战,这些因素将继续为炼油催化剂市场提供增长的机遇。美国催化剂集团(CG)预测,在炼油催化剂中,加氢裂化催化剂需求增速最快,2013~2019年,年均增速将达到6%~9%,新增需求主要来自于亚洲、中东和非洲;需求增速排名第二的是加氢精制催化剂,年均增速将达到约3.5%~6%;而增速最慢的是流化催化裂化(FCC)催化剂,预计的年均增速为1.5%~2%。
炼油产能增长利好需求
美国催化剂巨头格雷斯公司催化剂技术业务负责人阿尔·贝尼那堤表示:“原料成本下降对于道路燃料需求是一个利好,但也将明显改变该业务的经济性。未来几年,全球新增炼油产能仍将增长,并主要发生在亚洲和中东,这将刺激炼油催化剂需求增长。”
催化剂集团(CG)总裁克莱德·佩恩表示,2014年全球炼油催化剂需求稳定,从全球范围来看,炼油产能相对平稳。其中,欧洲需求受炼油厂持续关闭影响而下降,中国需求也出现降温,但是亚太和中东地区的需求出现增长,尤其是加氢裂化和加氢脱硫催化剂。这是由于中间馏份油和柴油的需求增速超过了汽油。
催化剂集团预计,全球炼油产能在经历了几年的下降后将开始出现增长。催化剂集团资源公司(TCGR)总裁约翰·墨菲表示:“中东和亚洲/非经合组织地区当前新增的炼油产能足以弥补欧洲和日本炼油厂关闭损失的产能。未来,我们预计全球炼油产能将出现增长。”
油价下跌影响有限
生产商们表示,原油价格的大幅下挫对炼油催化剂需求的影响有限。催化剂集团咨询公司(CGC)董事长布列塔尼·麦金利表示,低油价并不会影响到每桶石油加工所消耗的催化剂量,然而会在一定程度上影响到炼油催化剂生产商的定价能力。不过,定价能力取决于不同的催化剂,像FCC催化剂这样的大宗商品领域,定价压力非常大,而加氢裂化催化剂领域,生产商们可以通过应用这种类型的催化剂获得较好的成本性能优势,因此催化剂生产商也可以据此提高价格。油价的大幅波动或许导致炼油商们推迟检修时间,但是最终停工检修和相关的催化剂更换仍将发生。
巴斯夫公司负责加工催化剂和技术业务的高级副总裁Detlef Ruff表示:“霍尼韦尔公司预计,油价下跌将令GDP增速增加0.5~1个百分点。GDP增速与燃料需求相关,因此我们预测,长期来看低油价将刺激催化剂需求出现增长。”
催化剂巨头雅保公司董事长兼CEO卢克·吉萨姆表示,全球炼油催化剂需求主要受到两个因素的驱动——燃料的需求和生产所需燃料的严苛度。当前,业界对于2015年全球燃料,尤其是道路燃料的需求预测是仍将继续增长,因此油价下跌并不是炼油催化剂行业面临的一个主要风险。生产所需燃料的严苛度主要是由3个因素决定——原油的品质、终端产品的品质、炼油产能利用率。油价下跌导致炼厂盈利能力降低,他们或将调整操作以实现利润的最大化,例如降低生产的严苛度。一些炼油商已经通过使用低性能和低成本的催化剂或延长催化剂使用时间来严格控制成本。2015年,这方面将面临一些不确定性。
趋势性利好依然存在
业内人士表示,原料的新趋势,如北美致密油产量大幅增加、全球原油品质的劣质化以及环保规定的日趋严格等将给催化剂生产商提供新的发展机遇。这与油价无关。
格雷斯公司催化剂技术业务负责人阿尔·贝尼那堤表示:“我们观察到炼油催化剂需求的增长主要跟3个方面有关——全球对低硫柴油需求的增长、日益趋紧的环保法规以及重质原油使用量增加。”
原料趋势的变化继续给炼油催化剂生产商带来挑战和机遇。页岩油产量快速增长正在刺激炼油商们寻求更高性能的加氢精制催化剂以适应新的原料。约翰·墨菲表示:“原料成本降低的情况下获得更大的产品价值是炼油催化剂需求增长的一个主要驱动因素。”
Detlef Ruff表示,原料趋势正在影响需求。这些趋势包括对下一代高转化率催化剂的需求持续增长。比如,致密油,尤其是北美地区,这种轻质低硫原油需要高活性的催化剂。从全球范围来看,原油重质化也在影响着炼油催化剂市场,重质原油需要金属钝化剂以减轻原油中所含金属对设备和油品的污染。丙烯等石化原料需求的增长也在影响着催化剂市场。FCC催化剂领域也存在着机遇。炼油商们正寻求最大化烯烃副产品的收率。裂解装置原料的轻质化,导致丙烯供应短缺,炼油商们希望增加FCC装置的丙烯收率。此外,柴油需求增速超过汽油,这个现状也在影响炼油催化剂市场,尤其是西欧地区。
当前,发展中国家与发达国家相比,油品中的含硫量仍然较高,这给加氢处理催化剂提供了巨大的市场。日趋严格的硫排放规定正在刺激加氢处理催化剂需求的增速超过其他炼油催化剂,尤其是在发展中国家的需求增长更快。